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专题解读

从《工业电子商务发展三年行动计划》看钢铁电商发展

  一、《工业电子商务发展三年行动计划》解读

  2017年9月,工业和信息化部正式印发了《工业电子商务发展三年行动计划》(以下简称《计划》),部署未来三年工业电子商务发展工作。从《计划》可以得出以下几点重要启示:

  (一)发展工业电子商务,是深化供给侧结构性改革的重要途径

  《行动计划》指出,工业电子商务是电子商务在工业流通、生产、服务全流程的深化应用,是制造业数字化、网络化、智能化的重要引擎,是制造业转型升级的重要抓手,是制造业新旧动能转换的重要途径。大力发展工业电子商务,是深化供给侧结构性改革的重要途径,对于转变经济发展方式、引领新旧发展动能和生产体系转换、推动制造业由大变强具有重要意义。发布《行动计划》,目的是为了加快创新工业企业交易方式、经营模式、组织形态和管理体系,激发制造业企业的创新活力、发展潜力和转型动力,推动制造强国和网络强国建设。

  (二)工业电子商务应用将进一步普及深化

  《三年行动计划》部署了一系列行动计划,包括大企业、重点工业行业、中小企业、区域工业的电子商务培育行动以及工业电子商务支撑服务体系建设行动。目标是到2020年,工业电子商务应用进一步普及深化,重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%,成为激发企业创新活力的重要引擎。

  (三)大宗电商平台在服务水平、支撑服务体系等方面有待第一步加强

  2017年,我国重点骨干工业企业电子商务普及率突破55%,大宗原材料等重点工业行业的电商平台,在推动传统产业生产、管理和营销模式变革等方面取得积极成效。但总体而言,在应用广度和深度、平台服务水平、支撑服务体系及发展环境等方面还有待进一步加强。

  计划指出钢铁等大宗原材料电商平台要创新发展,从行业信息平台向交易服务平台转型,实现交易全流程的在线化和网络化;向综合服务平台发展,完善在线交易、支付结算、加工配送、信用贷款、质押担保等服务体系,提供线上线下融合的一站式服务。

  总之,国家正全面推进工业电子商务向纵深发展,充分发挥工业电子商务在驱动全流程变革,引领资源配置方式、产业组织形态和区域发展模式创新,培育经济新动能中的重要作用。

  二、我国钢铁电商的发展现状

  近两年来,随着国家供给侧结构性改革的逐步推进和我国互联网产业的蓬勃发展,钢铁电商进入了快速发展时期。据中国电子商务研究中心发布的《2016年度中国大宗电商(专题阅读)发展报告》显示,在钢铁电商市场中,2016年中国钢铁电商平台数量超300家。目前钢铁电商仍是国内大宗电商中发展最快、也是最快将走向成熟的行业。据nba买球(以下简称规划院)不完全统计,2016年钢铁电商交易量占当年钢材产量的21.22%。钢铁电商的业务模式也在不断创新,在自营、寄售、撮合、联营等模式的基础上,还在供应链金融、大数据服务、物流、仓储、加工等方面提供更多的增值业务,越来越贴近市场、越来越好地服务于上下游供求各方。钢铁电商模式逐渐清晰,也得到资本市场越来越多的关注和认可。

  (一)盈利状况

  自2016年上半年以来,主板上市的两家钢铁电商欧浦智网、上海钢联,均处于盈利状态;八家新三板钢铁电商中的钢之家、钢银电商、中钢在线、钢宝股份、报春电商、华钢网络自2016年上半年以来,也均实现盈利,中钢网亏损,钢钢网2016年年报未报。据规划院统计四大综合钢铁电商欧冶云商、天物大宗、找钢网、钢银电商,除欧冶云商外其他三家均处于盈利状态。

  表2-1 2016年及2017年上半年营收、净利润情况   

  报春网与和华钢网主要是通过信息服务费及广告业务,无钢铁交易,所以图2-1统计中不包含这两家企业。

  图2-1 2016年及2017年上半年上市电商营收及营收增长率

  图2-2 2016年及2017年上半年净利润及净利润增长率

  (二)竞争格局

  由于钢材市场的区域性特点及钢材产品的专业性特点,使得那些中小区域性电商及专业特色电商具有与大型综合电商并存的发展机会,所以那些专业特色电商如积微物联、金陵钢宝网、兰格电商等尽管在规模上无法与大的综合电商如欧冶云商、天物大宗、找钢网、钢银电商等匹敌,但也取得了较好利润水平。

  大的综合电商中,天物大宗、找钢网和钢银电商均已盈利,欧冶云商亏损,其中天物大宗2016年收入1.4亿元,净利润1亿元,利润率较高;中小特色电商如金陵钢宝网2017年前八个月净利润已经达到4000多万元。其他中小平台中,盈利与亏损不一,发展的着力点与业务布局也各有特色。

  第二方电商将来会具有更强的竞争力,尽管目前第二方电商的交易量还较少,盈利状况也无从单独核算,但第二方电商与企业的生产、采购、销售及物流的无缝连接,使得第二方电商可以贯穿研发、设计、采购、生产、销售、服务、回收等产品全生命周期的各个环节,涉及企业内业务协同和供应链商务协作全过程,可以有效地促进全产业链、价值链的互联互通与协同合作,加快实现智能化生产、个性化定制、网络化协同和服务型制造等新型生产模式,引领新旧发展动能和生产体系的快速转换,这对于钢铁行业的发展有着十分重要的意义。目前有的第三方电商也在尝试与钢厂的电商平台实现互联互通,如欧冶云商推出的“欧冶联邦”和“定班轮”就是供应链依托“互联网+”实现产业链协同的业务模式,这些业务模式能够更好地解决客户与钢厂的痛点,实现协同制造和按需制造。

  (三)商业模式

  目前钢铁电商在钢铁交易业务方面主要有自营、撮合、寄售,在增值业务方面主要包括提供供应链金融、数据信息、商业资讯、物流、仓储、加工等,有的电商在增值业务方面的收入甚至超过了交易业务的收入。表2-1是当前一些主流电商的商业模式。

  表2-1 部分电商的商业模式

  

  从表2-1可以看出,电商们在物流、仓储、加工、数据/资讯、金融等环节加紧布局。大的钢铁电商如欧冶、钢银、找钢网、天物大宗等在供应链金融方面更具优势,在融资服务方面可与多家银行合作,如天物大宗平台获银行授信高达300亿元。钢银依托平台体量的稳步增长和信用体系的逐步完善,供应链服务的规模正在不断放大,2017上半年钢银供应链服务营业收入达53.05亿元,占总营业收入的16.64%(318.81亿元)比2016年同期收入翻两番。近两年,电商们更加注重大数据对市场的重要作用,找钢网的找钢指数,天物大宗的TECI,唐山钢铁谷的唐山钢铁景气指数等,这些指数对当前钢铁行业的运行状况和趋势具有重要的参考意义。2012年到2014年这三年间,上海钢联的信息服务营收基本保持在两个亿左右,而2016年营收为1.6亿。这与近几年互联网+钢铁的蓬勃发展及钢铁电商的大量涌现及其在数据资讯方面的布局有着极大的关系。钢铁电商发布指数的意义在于,不仅可以形成更大的平台影响力,更可有可能夺得钢铁行业的定价权。

  需要指出的是,钢铁电商现货模式不利于钢铁行业良性发展。现货模式,主要是以低附加值产品,带出品,余次材料等为主,是产销衔接、生产组织和质量管控水平不高的结果,不符合行业健康发展的要求,该模式将很快面临瓶颈,发展空间严重受限。而钢厂通过直供模式则可以掌握用钢用户的关键信息和真正需求,使得钢厂对市场准确把握,不仅可以满足客户个性化的生产订单,也为钢厂进行市场预测,优化排产提供决策支持的依据,直供模式是行业发展方向,是服务化转型的重要内容。

  钢铁电商应发挥数据驱动作用,衔接供需两端,特别是为制造商制定生产经营决策提供有力支持,提高资源利用效率。

  三、钢铁电商发展前景预测

  (一)市场容量

  表3-1是根据规划院对钢材产量的统计数据及对我国钢铁电商不完全统计数据计算的钢材交易规模与同期钢材产量的占比。

  表3-1 我国钢铁电商钢材交易规模占同期钢材产量的占比 

    根据中国钢铁工业协会对其会员企业的钢材销售渠道进行的统计分析,得到表3-2数据:

  表3-2 钢协会员企业销售渠道统计

 

  其中,第三方钢铁电商的空间来自于对钢厂已有分销渠道、分支机构和零售的替代程度(约占55%),由表3-1看出,自2016年以来,钢铁电商的交易量目前仅占到20%左右,所以,钢铁电商仍有较大发展空间。

  (二)未来格局

  1.专业化、区域化、联盟化

  第三方钢铁电商在专业化、区域化、联盟化方面的特征将更加明显。

  专业化是中小钢铁电商存在的核心竞争力之一,在市场的某个细分领域精耕细作或者在数据、资讯、物流、仓储、加工、金融等方面具有自身特色,才能在市场上占据有利地位,才能与大的综合电商并存。

  区域化:由于物流运输成本的限制,钢铁产品存在着一定的销售辐射半径,再加上近几年各钢厂技术差距越来越小,所以钢铁交易存在着区域化特征,钢铁电商也有区域化趋势。

  联盟化:为提供全方位的服务,占据更多的市场,越来越多的钢铁电商之间、电商与钢厂之间、电商与物流商之间,以及钢铁电商与钢铁产业链上各种参与者开展了多维度、不同层面的战略合作,形成各种模式的联盟。他们在产品体系的互补性、线下仓储、物流、加工、供应链金融等资源方面进行合作,实现资源整合,优势互补,最终实现互利共赢。

  2.大型综合电商、区域特色电商、第二方电商并存

  未来一段来源:nba买球正规网站 时间内将形成钢铁大型综合电商、区域特色电商及第二方电商(钢厂自建电商)并存的局面。据规划院不完全统计显示,自2015年至2017年大型综合电商的交易量占全部电商交易量的63.7%、66.7%、74.7%。此数据表明,大型综合电商在市场的占有率已经具有绝对优势,这些大型综合电商无论是在金融、数据、物流还是仓储、加工等环节均有布局,新晋第三方电商想超越这些综合电商具有一定的难度。

  3. 电商平台将成为企业基本配置

  未来功能多元、服务精细的钢铁电商平台将更加普及,第二方电商将得到更广泛更深度的应用。电商平台将如ERP、MES等成为钢铁企业的基本配置,促进钢铁企业形成产供销的生态链。据不完全统计数据显示,当前第二方钢铁电商的交易量仅占钢材总产量的5%-10%,钢厂的交易更多依赖的是传统贸易。《三年行动计划》中提出的大企业工业电子商务发展水平提升行动中提出,要实现“大型工业企业采购销售的在线化、网络化、协同化水平大幅提升”,电商要“成为推动企业降本、提质、增效和创新管理模式的重要手段”,“在重点行业涌现出一批由大企业主导建设的工业电子商务平台”,所以,国家会大力推动企业电商的建设,目的是不断提升行业供应链高效便捷、柔性智能、开放协同的水平。

  四、根据《三年行动计划》对我国钢铁电商的发展建议

  工业电子商务是电子商务在工业流通、生产、服务全流程的深化应用,贯穿研发、设计、采购、生产、销售、服务、回收等产品全生命周期的各个环节。涉及企业内业务协同和供应链商务协作全过程,有效促进全产业链、价值链的互联互通与协同合作,加快实现智能化生产、个性化定制、网络化协同和服务型制造等新型生产模式,引领新旧发展动能和生产体系的快速转换。

  (一)系统功能继续向生产端延伸

  未来电商系统将继续向生产端延伸。当前第三方钢铁电商最大的短板在于并没有真正形成生态链,只是优化了供应链,提高了供应的效率,没有真正实现产供销的协同,从某种程度上切断了客户与生产商的直接关联,没有实现个性化定制、网络协同及服务型制造的理念,所以无论电商提供了多么便捷的物流、金融服务,都无助于解决客户关注的核心问题-产品问题:订单状态可视化,生产过程可视化,质量可追溯等,所以现有电商平台需要继续向生产端延伸,实现与生产管理系统的集成,才会具有竞争优势。

  (二)建立完善的产品追溯体系及风控体系

  钢铁等资源性工业品不是普通消费品,不满意可以方便退换货。为了保证售后尽量少出现退换货、质量等各方面的问题,电商平台需要建立完善的产品追溯体系,保证客户的最大利益。

  我国缺乏第三方诚信体系评估与建立,传统钢铁交易都是凭买卖双方的信用来进行,尽管纳入银行结算体系,但并没有实现第三方担保的功能,所以平台要尽快构建信用和安全保障体系,推广数字证书、电子合同应用,保证用户在线支付的安全。